HDC그룹의 HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다. 

HDC현대산업개발은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%p, 5년물 –1.07%p로 확정하고 공시했다.

HDC현대산업개발은 지난 4일 기관투자자를 대상으로한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7350억원의 주문을 확보했다. 

전체 1000억원 중 700억원의 3년물에는 약 7배인 4650억원이 몰렸으며, 300억원의 5년물에는 9배인 2700억원이 몰렸다. 금번 회사채는 3월 12일 발행될 예정이며, 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다. 

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다. 최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며, 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 보여진다. 

한편, HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 

3년물 400억원 모집에 3배가 넘는 1300억원의 자금이 몰렸으며, 민평금리 대비 –0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했다. 회사채는 3월 11일 발행 예정이다. 

HDC현대EP 관계자는 ”첫 회사채 발행임에도 불구하고 경쟁력있는 시장수요를 확인할 수 있어 의미가 크다“며 ”안정적 재무구조를 바탕으로 변화하는 산업환경에 대응해 친환경 소재개발 및 고부가 제품 포트폴리오 확대 등으로 미래경쟁력을 강화해 나가겠다“고 밝혔다.